10月7日,嘉和生物宣布已经与亿腾医药订立合并协议,嘉和生物将合并亿腾医药,合并后的新公司名称预计将改为亿腾嘉和。
该交易以换股形式进行,该建议合并构成嘉和生物的反向收购,在合并后的新公司中原亿腾医药股东占比77.43%,原嘉和生物股东占比22.57%,亿腾医药实际控制人将成为合并公司的控股股东。
嘉和生物是一家按照第18A章在香港上市的生物制药公司,专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化。
股东队伍中,除了高瓴、康恩贝、沃森生物,淡马锡、高盛、黑石、泰格医药旗下的观由资本也均在其中。
该交易是史上第一宗针对第18A章上市公司的反向收购交易,也是近期香港宣布的唯一反向收购交易。
亿腾医药成立于2001年,公司最初业务是作为CSO(合同销售组织)为跨国公司提供独家营销和分销服务。
随着“两票制”“4+7集采”等政策的推行,亿腾医药转型为创新药公司,主要关注心血管、呼吸系统等疾病。
此次反向收购前,亿腾医药曾经4次递表港交所,在这期间,公司曾于2021年6月25日通过港交所聆讯,但因未启动招股而失效。
亿腾医药已建立包含6种核心产品的高质量产品组合,包括3款核心商业化产品和3款授权引进的创新产品,覆盖抗感染、呼吸系统、CVD等多个治疗领域。
在商业化产品方面,亿腾医药拥有三款核心商业化产品希刻劳、稳可信、亿瑞平。其中,希刻劳、稳可信这两款经典原研抗感染产品是来自于礼来,亿瑞平这款吸入性糖皮质激素(ICS)领域产品来自于葛兰素史克。
公告发布当日也是嘉和生物复牌首日,公告一经发出后,嘉和生物大涨87.88%,收盘时股价有回落,涨幅41.82%报2.34港元。
此次亿腾医药反向收购嘉和生物成功借壳上市,不仅实现了上市,还进行了资源的整合,打开了中国biotech在港股资本市场上的并购之路。